تیرکمان قلاب‌سنگ کشیده می‌شود، سنگ پرواز می‌کند و می‌خورد به شیشه؛ پنجره همسایه می‌شکند. رامونا و نیکو دوستانی تنبل هستند که تازه درسشان تمام شده است. اما به جای فکر کردن به آینده‌شان، ترجیح می‌دهند تسلیم تابستان داغ برلین شوند. وقتی پرنده محبوب یک همسایه را آزاد می‌کنند، مجبور به فرار می‌شوند؛ فرار به درون دنیای پر از تنش‌های سیاسی که اصلاً تمایلی به حضور در آن ندارند. بدین ترتیب یک سفر جاده‌ای در دل برلین آغاز می‌شود، اما با پای پیاده.

برای "کاراگ" تغییرشکل‌دهنده و دوستانش برندون، هالی و لو، سال تحصیلی جدیدی در دبیرستان کلیرواتر آغاز می‌شود. اما پیش از آن، شورای وودواکر باید تصمیم بگیرد که آیا اندرو میلینگ، مربی کاراگ و حامی مالی مدرسه، در حمله به انسان‌ها مقصر است یا خیر. کاراگ در یک دوراهی سخت قرار می‌گیرد: او می‌خواهد جلوی اقدامات میلینگ را بگیرد، اما میلینگ قول می‌دهد که اگر کاراگ در برابر شورا از او حمایت کند، او را به خانواده واقعی پوماهایش برساند و ...